继平安好医生2018年5月在港交所正式挂牌上市后,平安旗下另一独角兽“金融壹账通”亦启动赴美上市。
据悉,金融壹账通于12月3日向美国证券交易委员会(SEC)提交了更新后的IPO(首次公开发行)招股书,IPO发行价格区间设定为每股美国存托股票(ADS)12美元到14美元之间(普通股发行定价区间为每股4-4.67美元),拟发售3600万股美国存托股票(ADS),同时享有总计540万股ADS的超额配售权。
此前,金融壹账通于11月13日正式向SEC递交了招股说明书,计划以ADS的形式首次公开发行普通股,股票交易代码为 “OCFT”。
如果考虑超额配售选择权等因素,本次最多发行1.242亿普通股,如果以普通股每股4.67美元计算,融资总额最高为5.796亿美元(约40.86亿人民币)。如果与A轮融资时的普通股每股7.5美元比较,此次发行定价相对于A轮融资价格大打折扣,相当于其53%-62%。