1941年10月，毛主席收到了一封从莫斯科发来的电报。在电报中，斯大林明确表示，希望中共出兵东北，以协助苏联红军牵制日本关东军。打击日本侵略者是中国共产党从不动摇的坚定立场，但是这封电报却让毛主席有些左右为难。
毛主席在延安
因为就在德军的战车正一步步向莫斯科逼近的同时，驻扎在中国东北的日本关东军也在频繁地进行军事演习，有向苏联发动进攻的趋势。
这个时候，如果日本选择北上对苏开战，苏联方面将无法抵挡来自德、日的双面夹击。但是，中共一旦出兵无疑是第二次长征。
原因有二：一方面日军统治东北已经很长时间了，不易突破；另一方面，国民党方面也在想法设法地逼迫中共军队北上，好借此机会削弱中共的力量。所以，是否出兵东北就成了让毛主席左右为难的问题。
其实也就在毛主席陷入两难之时，远在东京的日军大本营也出现了两派之争——那就是日军内部的陆军和海军围绕究竟是南下还是北上，发生了严重的分歧。
按照南进派的意见，要南下东南亚对英国、美国、荷兰作战，战局到最后演变成太平洋战争；如果按北进派的意见打，从西伯利亚对苏联用兵，与德军一起夹攻苏联。这样，苏联军队就会处于腹背受敌的情况。南进派和北进派矛盾非常大，最后到了水火不相容的地步。
在延安的毛主席
获取这个重要的情报后，毛主席进行了如下分析：如果日军北上，那么腹背受敌的苏联就迫切需要延安的帮助。但是，如果日军决定南下，那么苏联的后顾之忧就解除了，中央红军也就不需要劳师远征。
可是，怎样才能搞到日军最终战略计划的准确情报呢？毛主席经过仔细思考，决定把这个极其重要的任务交给著名的红色特工潘汉年。
潘汉年
接到任务后，潘汉年思来想去这项任务，只有日本人才能办的到，毕竟要打入日本人内部，还是日本人去做成功率更高啊！想想看，那就只有靠中西功了！
中西功这位日本籍的红色特工，从潘汉年处接到了任务后犯了难。日军的这一步战略计划将会关系到整个二战的走向，因此即便中西功在日本的情报机关担任要职，也不一定能获悉如此关键的战略情报。中西功经过深思熟虑，决定去找一个故人。
中西功
1932年，中西功从东亚同文书院学成归国，在回国的轮船上，他认识了当时还在《朝日新闻》当记者的尾崎秀实。但其实，尾崎秀实还有另外一个身份，那就是共产国际远东情报局的成员。
轮船上的朝夕相处，让两个志趣相投、信仰相同的年轻人结为了知己。回国之后，中西功就加入了日本共产主义青年同盟，和尾崎秀实一起并肩战斗。
尾崎秀实和中西功
十几年过去了，尾崎秀实已经变成了日本首相近卫文麿的顾问兼私人秘书。因为身份特殊，他可以自由出入首相官邸，参加首相的智囊团会议，所以他极有可能会知道日军下一步的行动计划。可没想到回到日本的中西功，根本联系不上这个旧友。
近卫文麿