韩文化部：2019韩国游戏产业白皮书

作为邻国，韩国是中国游戏行业早期重要的产品、IP和技术来源国，近几年，则是我国自主研发游戏不可或缺的出海目的地。2019年，有14.3%的国产游戏海外收入来自韩国，了解韩国游戏市场行业，有助于帮助中国游戏行业更好发展、更顺利走向世界。

近日，韩国游戏行业主管部门，韩国文化体育观光部联合辖下韩国文化产业振兴院发布了《2019韩国游戏白皮书》（以下简称白皮书）。和中国不大一样的是，2019年的《白皮书》主要介绍的是2018年的韩国游戏市场情况，和部分2019年上半年事件，因此若涉及对比，如无注明我们将以2018年中国游戏市场数据为参考。

规模和收入：14万亿韩元，手游近半成

《白皮书》指出，2018年韩国游戏市场规模为14.29万亿韩元，折合人民币约852亿元，同比增长8.7%，低于2017年的20.6%，但却是5年来第二好水平。其中，移动游戏市场销售收入最高达6.66万亿韩元，其次是PC游戏的5.02万亿、网吧的1.83万亿和主机的0.53万亿韩元，没有页游统计。

韩国官方统计游戏行业规模的特色，是会将网吧、街机游戏厅等与游戏相关的周边产业链收入纳入计算当中，这与韩国奉行“文化立国”的国家政策有很大关系。

但是和中国、日本一样，韩国移动游戏市场规模也最为壮大，到2017年，韩国移动游戏市场规模首度超过PC游戏，中国这一时间点更早，为2016年。世界上最快的宽带带来了过于强大的端游市场，让韩国在抓住手游时代机遇上慢中国半拍，2018年韩国移动游戏同比增长率7.2%，占总体市场规模比例为46.6%，比2017年降低了0.7个百分点。同时期中国移动游戏市场规模同比增长率15.4%，为占市场比例为62.5%，且还在上涨趋势中。

从世界范围来看，韩国是继美国、中国、日本的全球第四大游戏市场，占比为6.3%。前四大有三个是东亚国家，而且这三个国家还是一衣带水的邻居，这也难怪出海格局中，为何日韩最受中国厂商青睐。

值得一提的是，在PC游戏和移动游戏分类当中，中国都是第一，短板在于主机。韩国的弱势相同，移动游戏、PC游戏韩国全球市场占有率排名分别为第4、第2，但主机没有进入前十，在快速增长的情况下占比也只达到3.7%。

用户和厂商：880家研发和发行，争抢3400万玩家

和许多成熟的游戏市场相似，早早进入存量的韩国游戏用户，近年来一直在走低。在《白皮书》以10~65周岁的普通人为目标的调查中，2019年有65.7%的人被视为普通玩家（在2018年6月之后玩过游戏），低于2018年的67.2%，更低于2015年的74.5%。

如果排除儿童、老人因素，按照韩国历年人口增长趋势，以韩国人口5180万计算，2019年韩国游戏玩家数量为3400万，与2019年中国的6.4亿游戏相比不成比例。其中，有90%为移动游戏玩家，数量为3060万；64.1%PC玩家，数量2181万；20.3%主机玩家，数量690万；11.9%街机玩家，数量404万。可以发现，和韩国移动游戏和PC游戏玩家是高度重合的。

玩家数量对应的是厂商数量，截至2018年，韩国有880家游戏研发和发行商，1.18万家网吧和676个街机游戏厅，从业者数量为8.55万人，其中，刨除网吧、街机厅，单单游戏研发和发行的从业者为3.7万人。换言之，韩国880家厂商、3.7万名从业者，撬动了14.29万亿韩元，852亿人民币产值，年人均创收230万元。

对比一下中国，中国游戏厂商具体数量未有明文统计，但2018年末游戏上市公司有199家，从业者约有145万人。按照2144.4亿元收入计算，中国游戏从业者年人均创收14.79万元，远低于韩国。

造成这一现象的原因，除了游戏商业化设计区别，与中韩两国玩家付费意愿、付费水平有很大关系。换言之，尽管在市场规模上反超，且增长完成力压，但中国游戏行业仍不能骄傲自满，在人均维度上，中国游戏厂商依然有很长的路要走。

出口与进口：一半收入靠出海，中国仍是最大目标市场

随着研发实力的提升，和游戏品质的升级，中国游戏走出去的能力已经得到公认，但在出海这个赛道上，韩国算得上是先行者。2018年，韩国游戏产业出口额达到64.11亿美元（7万亿韩元），折合人民币约420亿元，同比增长8.2%。

这个数字非常惊人，已经占到2018年韩国游戏市场整体产值的一半。相比进口虽然增长还要更高（16.3%），但进口规模为3.05亿美元，折合人民币21亿元。究其原因，和韩国厂商研发能力强，实力雄厚有莫大关系，如和中国不同，韩国游戏出海大头是PC游戏，除了早年的《穿越火线》《DNF》《传奇》，也有近年的《绝地求生》《黑色沙漠》等。

具体目的地层面，截至2018年，尽管由于中国游戏市场本土发展迅猛，和韩国游戏未能获得版号、后继乏力等原因，韩国游戏出口目的地所占比重，中国从60.5%下滑到了46.5%，跌破五成。毕竟不是所有产品都是《穿越火线》《DNF》，所有IP都是传奇。不过尽管如此，中国依然是韩国游戏第一大出口地。

此外在韩国游戏的“客户”中，比重处于下滑态势的还有东南亚地区，幸运地是北美、日本、欧洲等地比重上升势头明显。和中国厂商一样，韩国厂商一直把日本当作重要的出海阵地，2019年3月日本上市的韩国游戏公司Nexon，一名高管在分享经验时就称近年来日本畅销榜TOP100，来自海外产品的比例大幅上升，原因就在于研发能力更强的中韩两国游戏厂商的发力。

但是，韩国纠结之处在于，不只是在日本面临中国的竞争，自家本土也有失守危险。由于韩国游戏企业创新能力不足，对中国影响力正在退步，与此同时来自中国同行的冲击也愈发剧烈。

《白皮书》指出，因为App Store和Google Play等国际化平台的流行，市场竞争趋于激烈，游戏公司为了成功不得不投入更大成本，并减少了对中小型CP的投资，使韩国游戏研发能力受挫，大量中小CP倒闭，行业闹产品荒大厂不得不转而借助海外产品、特别是中国产游戏进行补血。对于韩国游戏行业而言，中国市场既是最大的海外市场，也是最大潜在合作伙伴，更是最大的竞争对手。