10万亿的信号!等待4000天,这家企业终于拿到IPO批文

  • 小编 发布于 2019-12-01 12:09:16
  • 栏目:财经
  • 来源:全景财经
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一个IPO批文,让这家企业足足等了4067天。

证监会最新公告显示,截至到11月28日,IPO排队数量企业数量为419家(不含科创板),其中,上交所主板163家、深交所中小板88家、深交所创业板168家。


11月22日晚间,证监会核准了2家企业的IPO批文,分别为:中新苏州工业园区开发集团股份有限公司,湖北和远气体股份有限公司,均未披露筹资金额。

10万亿的信号!等待4000天,这家企业终于拿到IPO批文


等了4067天,这家企业终于拿到IPO批文

刚刚拿到IPO批文的中新苏州工业园区开发集团(以下简称中新集团),堪称A股IPO史上最长情的等待。

据证监会披露,中新集团的IPO申请,早在2008年10月10日便获受理,2014年5月完成预披露,到2016年1月13日过发审会,却一直到昨晚(11月29日)才拿到批文,期间耗时足足长达4067天。

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据招股书介绍,中新集团的主营业务为新型城镇化的综合开发运营,涵盖了土地一级开发、房地产开发与经营、市政公用和多元化服务等。

漫长的IPO排队,中新集团更是风波不断,多位原高管被查,其中更是包括原中新集团董事长杜建华。

对于中新集团漫长的IPO进程,有业内人士指出:

自2009和2010年国务院先后出台遏制房价快速上涨的“国四条”和“国十条”,基本叫停国内房企IPO,以地产业务为主的开发区平台企业便再未有IPO成功的先例,因此中新集团的IPO便被搁浅。

据中新集团招股书(申报稿)显示,2012-2016年,房地产开发与经营收入占比均超50%,

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毫无疑问,中新集团是以房地产为主业的工业园区平台型企业。

而其漫长的IPO排队的曙光,出现在2019年5月28日。

当日国务院发布的《国务院关于推进国家级经济技术开发区创新提升打造改革开放新高地的意见》明确提到,积极支持符合条件的国家级经开区开发建设主体申请首次公开发行股票并上市。(证监会等单位负责)。

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该项政策,也被视为给经济开发区企业的IPO松绑信号。

数据显示,截止到2018年年底,全国219家国家级经开区实现地区生产总值10.2万亿元,占全国的11.3%;实现财政收入1.9万亿元,占全国的10.6%。

而即将登陆A股的中新集团所开发、运营的苏州工业园区,已跻身建设世界一流高科技园区行列,更有24家A股上市公司注册地位于苏州工业园区,包括3家科创板上市公司,总市值合计1739亿元。

昨日晚间,中新集团终于成功拿到IPO批文,对国内计划筹备IPO的园区建设开发主体登陆,无疑传递了一个信号:资本市场正式“拥抱”219个国家级经开区。

另外,据四川证监局官网显示,新三板挂牌公司武侯高新(871324.OC)已于2019年7月1日开始接受上市辅导,保荐机构为国泰君安,拟上市板块为深交所中小板。

押注3万亿风口!中国"风投女王",斩获2个IPO


11月28日,据证监会发审委计划,原本6家企业首发上会,分别是良品铺子、爱玛科技、中银国际证券、金现代信息、山东东岳有机硅材料、北京诺禾致源科技。

但,爱玛科技、诺禾致源尚有相关事项需要进一步核查,取消审核。另外上会的4家企业,全部过会,IPO过会率再一次100%。

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其中,作为广外人知的大众消费品—良品铺子的IPO进程备受关注。随着其IPO成功过会,零食界的“BAT”——良品铺子、三只松鼠(300783)、百草味将齐聚A股市场。


据招股书显示,2016年至2018年上半年,良品铺子分别实现营业收入43亿元、54亿元、30.35亿元。而其2018年上半年的归母净利润已经达到1.13亿元,接近2017年全年水平。

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来源:良品铺子招股书

作为“国民级”的零食巨头,在IPO前夕,良品铺子的股东名单已是豪门云集:今日资本、高瓴资本

据招股书披露,早在2010年,今日资本以5100万元入股良品铺子,获得了后者将近30%的股份。

2017年,今日资本将手里5.26%的良品铺子的股权,以3.16亿元的价格转让给了高瓴资本。今日资本通过这次交易,持股比例下降了5个百分点,成为第二股东。

接盘的高瓴资本,在二级市场早已是如雷贯耳。其于2019年10月成为格力电器的15%股权的最终受让方,将斥资不低于400亿元,接盘格力15%的股权,也将成为后者的第一大股东,是其2019年最大的一笔投资,一度刷屏资本市场。

而投资良品铺子已经超过9年的今日资本,亦是大名鼎鼎,其创始人、总裁徐新更是被业内称为“风投女王”。

徐新最传奇的一笔投资,无疑是2007年投资京东的1000万美元,不仅获得了超过100亿元、150倍的投资收益,更是拯救了当时濒临资金链断裂的京东,帮助其成为中国第二大电商平台,一度被人称为“刘强东背后的女人”。

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随着良品铺子的IPO过会,徐新9年的坚守也将获得巨额投资回报。据招股书披露,今日资本100%控股的达永有限持有良品铺子33.75%的股权,位列第二大股东。

值得一提的是,2019年7月上市的三只松鼠(300783)背后,也出现了徐新、今日资本的身影。其通过 LT GROWTH INVESTMENT IX (HK) LIMITED 持有三只松鼠16.73%的股份。

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截止到11月29日收盘,三只松鼠的最新股价为55.09元,较发行价的涨幅超275%,今日资本持有16.73%股份对应的市值亦高达37亿元,账面回报率已超过360倍。

随着良品铺子也即将登陆资本市场,徐新将成为中国30000亿零食行业风口下,最大的赢家。

据商务部流通产业促进中心发布的《消费升级背景下零食行业发展报告》显示,从2006年到2010年,中国零食行业总产值规模从1000亿元增长到万亿元,年复合增长率接近18%,2020年,零食行业总产业规模将接近3万亿元。

中商产业研究院数据显示,2018年,三只松鼠市场占有率由2017年的10.9%提高至11.2%,百草味市场占有率由2017年的6.1%提高至6.2%,良品铺子市场占有率下跌0.1个百分点跌至5%。

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意味着,徐新、今日资本投资的三只松鼠、良品铺子占据了中国休闲食品近1/5的市场份额。

A股第37家上市券商来了!


除了良品铺子,本周过会名单中的中银国际证券,亦备受关注。

据证监会公告显示,11月28日晚间,有“投行贵族”之称的中银国际证券首发申请已经顺利获得通过,意味着A股即将迎来第37家上市券商,也将成为继华林证券(002945)、红塔证券(601236)之后,2019年第3家上市的券商。

据悉,中银国际于2018年12月10日首次提交招股书到昨日过会,共用了353天。

而根据中国证监会2018年证券公司分类结果,中银国际获评A类A级。但近3年以来,其业绩呈现整体下滑态势:

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其,2018年营业收入和净利润分别同比下降10.19%和33.91%。截至2019年6月30日,公司总资产合计513亿元,其中净资产124.7亿元。

据招股书显示,中国银行系中银国际第一大股东,持有9.28亿股股份,持股比例为37.14%,未来IPO过会后,中银国际控股的持股比例将降至27.85%。

中银国际证券与中国银行的关系,也成为了监管层关注、问询的重点。

据披露,中银国际受托资产管理业务收入中,来自中国银行的手续费及佣金收入占比约70%至80%。

对此,证监会要求中银国际说明:双方发生交易的合理性、定价公允性,公司主要业务是否存在依赖中国银行,是否影响公司业务独立性。

值得一提的是,自2017年以来,券商IPO提速明显,上市券商数量已由2017年年初的25家增长至目前的36家,通过IPO获得的首发募资净额累计达到261亿元。

另外,还有13家券商正在“候场”A股IPO。其中5家处于A股IPO排队序列,分别是刚刚过会的中银国际证券、中泰证券、万联证券、东莞证券、国联证券。

此外,国开证券、国融证券、华龙证券、恒泰证券、财达证券、湘财证券、渤海证券、德邦证券这8家券商处在辅导备案登记受理阶段,宣布冲刺IPO。

面对近年来汹涌的券商上市浪潮,天风证券认为,2020年将是股权融资大年,投融资类业务驱动券商扩表。

最新拟IPO企业排队名单


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新三板拟IPO排队企业名单

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